Une famille du sud de l'Italie est contrainte par la misère d'émigrer dans le Nord pour y trouver du travail. Simone réussit à devenir boxeur professionnel mais sera laminé par ce milieu malsain. Rocco s'essaie à différents métiers avant d'être poussé à faire de la boxe, sport qu'il déteste mais où il devient un champion. Tous deux aiment la même femme, Nadia, une prostituée. Rocco rompra avec elle, se sentant responsable de la déchéance de son frère, mais celui-ci la tuera.
Visconti concevait ce film comme la suite de La terre tremble, montrant la désagrégation d'une famille méridionale, qui aurait pu figurer dans le film précédent, au contact d'une métropole industrielle. Il s'y inspire de plusieurs récits mythiques et romanesques, principalement des Frères Karamazov de Dostoïevski. Plus qu'une tragédie où tous les éléments déterminent un dénouement fatal, le film est un mélodrame qui indique que tout aurait pu être différent sans d'injustes lois sociales qu'il faudra changer, et qui participe avec un amour de tous les instants au destin de chacun des protagonistes, nous faisant pleurer de mêmes larmes de compréhensive impuissance sur la dépravation de Simone et sur la beauté désenchantée de Rocco. Le répertoire intégral des sentiments humains y est magistralement orchestré, du sublime au dérisoire.